Didorong oleh sentimen bahawa negara itu tidak tentu arah dan dibantu oleh jumlah pemilih yang rendah, Republikan memperoleh keuntungan yang besar semasa pilihan raya di luar tahun pada bulan November 2014. Dalam perlumbaan yang paling tinggi, GOP memperoleh kembali majoriti di Senat AS, sehingga menguasai sepenuhnya cabang perundangan persekutuan, sementara juga membuat kemajuan penting dalam pertandingan untuk Dewan Perwakilan AS (yang sudah dikendalikannya), pemerintahan negeri, dan badan perundangan negara.
Dengan memenangi sembilan tambahan kerusi Senat — mengalahkan lima penyandang jawatan Demokrat yang akan dipilih kembali dalam proses itu — Republikan memperoleh kelebihan 54-46 di Senat AS untuk 2015, termasuk dua orang Bebas yang berpakat dengan Demokrat. GOP juga memperoleh 14 tambahan kerusi DPR AS, memperluas kelebihannya menjadi 247–188, majoriti House Republikan terbesar sejak 1928. Keuntungan Republikan meluas ke peringkat negeri dan tempatan. GOP menjaring dua pejabat gabenor tambahan dan juga secara substansial memperluas kepemimpinannya dalam mengendalikan dewan perundangan negara.
Pilihan raya 2014 dipertandingkan dalam suasana yang samar-samar dan kadang-kadang rasa tidak puas hati yang tidak spesifik di seluruh tinjauan pendapat umum AS menunjukkan bahawa kebanyakan orang Amerika, dengan margin kira-kira 65–25%, percaya bahawa negara itu berada di "landasan yang salah," petunjuk utama ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Walau bagaimanapun, alasan yang ditawarkan untuk ketidakbahagiaan itu berbeza-beza. Beberapa pengkritik menyebut pelbagai kemunduran dasar luar AS — termasuk penyebaran militan Islam di Timur Tengah dan hubungan yang merosot dengan Rusia — sambil menyatakan bahawa AS kehilangan kepemimpinan dunianya. Yang lain menunjukkan masalah dalam negeri, termasuk kegagalan mengamankan sempadan negara dan ancaman wabak Ebola. Banyak petanda ekonomi positif: ekonomi negara berkembang dengan pesat; pengangguran terus menurun; dan ASpasaran ekuiti meneruskan pemulihan dari kemalangan tahun 2008, mencapai paras tertinggi sepanjang tahun ini. Manfaat pemulihan itu kelihatan sangat condong kepada warga yang lebih kaya, dan pengkritik mengadu bahawa banyak pekerjaan baru hanya bekerja sambilan, bahawa pekerja yang tidak berkemampuan meninggalkan tenaga kerja, bahawa kos penjagaan kesihatan keluarga meningkat di bawah Obamacare, dan bahawa kelas menengah yang luas ketinggalan kerana ketidaksamaan pendapatan semakin merebak.dan bahawa kelas menengah yang luas tertinggal kerana ketidaksamaan pendapatan semakin merebak.dan bahawa kelas menengah yang luas tertinggal kerana ketidaksamaan pendapatan semakin merebak.
Parti presiden yang berkuasa biasanya menderita dalam pemungutan suara tahun keenam, ketika keletihan dengan kebijakannya sering terjadi. Sebahagiannya kerana kegelisahan pengundi menyebar, pemilihan 2014 tidak menghasilkan tema menyeluruh dan sebaliknya ditandai dengan tidak adanya idea atau cadangan baru dari salah satu pihak. Republikan meredakan perseteruan antara pihak, berkonsentrasi untuk menghindari kesalahan dan kekalahan calon, dan secara amnya menghasilkan kempen pemilihan umum yang berdisiplin berdasarkan pengundi yang tidak puas hati dengan status quo. Strategi GOP berprofil rendah menawarkan beberapa kemungkinan sasaran Demokrat; sementara banyak calon Republikan meminta pencabutan undang-undang perawatan kesihatan 2010 yang kontroversial, misalnya, parti itu gagal menghasilkan rancangan pengganti yang disatukan.
Dalam pilihan raya tahun lepas persekutuan 2010, yang juga dimenangi oleh Republikan, kemajuan GOP di Senat AS dikurangkan oleh prestasi rendah calon yang dikemukakan oleh puak pemberontak Parti Teh, yang bimbang dengan apa yang dilihatnya sebagai perbelanjaan pemerintah yang berlebihan, hutang, dan campur tangan di sektor swasta. Namun, pada tahun 2014, pemimpin Republik berjaya menyekat pasukan Parti Teh dari menjatuhkan mana-mana penyandang GOP di peringkat perdana yang dipertandingkan. Dalam satu perlumbaan yang diawasi dengan ketat, cabaran utama yang bersemangat untuk pemimpin Republik Senat Mitch McConnell gagal di Kentucky. Yang Amat Berhormat GOP Senator Thad Cochran dipaksa memasuki larian di Mississippi, sebuah negara "terbuka primer" yang memungkinkan pengundi utama melintasi garis parti. Pegawai GOP negeri dan kebangsaan bergegas membela Cochran semasa larian, namun,dan berjaya meminta pengundi tradisional Demokrat, termasuk orang kulit hitam, untuk membantu mengalahkan pencabar Parti Teh Cochran.
Demokrat mereka terganggu oleh populariti Pres yang semakin berkurang. Barack Obama, yang penilaian prestasi kerja sepanjang tahun jauh lebih rendah daripada pada tahun 2010 atau 2012, ketika dia dengan mudah memenangi pemilihan semula. Obama menjadi pengumpul dana yang tidak kenal lelah, tarikan besar di kalangan penganut parti, tetapi menghabiskan masa yang terhad dalam kempen pilihan raya yang sebenarnya, terutama di negara-negara Republik yang di mana beberapa calon Demokrat terancam. Pada acara kampanye awal Oktober, dalam pernyataan yang dimaksudkan untuk membantu Demokrat, Obama menyatakan, “Saya tidak akan ikut suara pada musim gugur ini. ... Tetapi jangan salah: dasar-dasar ini ada dalam surat suara. Setiap satu daripada mereka. " Komen itu dianggap tidak membantu oleh beberapa kempen Demokrat, yang berjuang untuk memusatkan perhatian pemilih dari Washington dan ke arah isu-isu tempatan atau kelemahan lawan Republikan mereka.Kumpulan GOP dengan senang hati menggunakan petikan presiden dalam iklan televisyen.
Pencapaian tanda tangan Obama, Akta Perlindungan Pesakit dan Penjagaan Terjangkau (2010), yang dikenal sebagai Obamacare, terus mendapat sokongan dari hanya sebagian kecil pengundi, memaksa Demokrat untuk menjanjikan penambahbaikan undang-undang, yang telah disetujui tanpa sokongan Republik. Kritikan terhadap Obamacare adalah papan kempen tunggal paling popular untuk calon GOP. Memetik penentangan Republikan terhadap pengguguran dan perundangan dengan gaji yang sama, beberapa Demokrat menuduh lawan Republikan melakukan "perang terhadap wanita," dan sementara wanita terus mendukung calon Demokrat, tuduhan tersebut gagal menimbulkan semangat tambahan. Isu butang panas lain untuk kedua-dua pihak ialah reformasi imigresen, termasuk status undang-undang sehingga 12 juta individu yang telah memasuki AS secara haram atau melebihi visa mereka. Rep Eric Cantor, House Republikan peringkat kedua,kehilangan tempat duduknya di Virginia sebagai juara utama setelah dia dianggap menyokong rancangan pengesahan yang dipromosikan oleh Dewan Perniagaan AS, penyokong GOP tradisional. Obama berjanji pada bulan Jun bahawa dia akan bertindak secara sepihak pada akhir musim panas untuk membantu penduduk yang tidak berdokumen jika Kongres tidak bertindak untuk mereformasi sistem imigrasi, sebuah sumpah yang bertujuan untuk menarik para pemilih Hispanik. Namun, pada bulan September, dia menunda janjinya untuk bertindak sehingga selepas pilihan raya. Usaha menjangkakan presiden itu dikritik oleh aktivis Hispanik karena lambat dan malu, dan tidak banyak membantu calon Demokrat.Obama berjanji pada bulan Jun bahawa dia akan bertindak secara sepihak pada akhir musim panas untuk membantu penduduk yang tidak berdokumen jika Kongres tidak bertindak untuk mereformasi sistem imigrasi, sebuah sumpah yang bertujuan untuk menarik para pemilih Hispanik. Namun, pada bulan September, dia menunda janjinya untuk bertindak sehingga selepas pilihan raya. Usaha menjangkakan presiden itu dikritik oleh aktivis Hispanik karena lambat dan malu, dan tidak banyak membantu calon Demokrat.Obama berjanji pada bulan Jun bahawa dia akan bertindak secara sepihak pada akhir musim panas untuk membantu penduduk yang tidak berdokumen jika Kongres tidak bertindak untuk mereformasi sistem imigrasi, sebuah sumpah yang bertujuan untuk menarik para pemilih Hispanik. Namun, pada bulan September, dia menunda janjinya untuk bertindak sehingga selepas pilihan raya. Usaha menjangkakan presiden itu dikritik oleh aktivis Hispanik karena lambat dan malu, dan tidak banyak membantu calon Demokrat.
Diturunkan oleh ketidakpopuleran Obama di Selatan, senator Demokrat di North Carolina, Arkansas, dan Louisiana kehilangan tempat duduk mereka, sering kali dalam pemilihan satu pihak. Dalam pemilihan akhir bulan Disember di Louisiana yang kaya dengan tenaga, Senator Mary Landrieu memilih untuk berkempen menentang penentangan Obama terhadap Keystone XL Pipeline. Di Virginia, Senator Mark Warner, orang kepercayaan Obama, hampir kecewa dengan pencabar GOP yang kurang dibiayai, sebahagian besarnya tidak berpengalaman. Hasilnya hampir menyingkirkan Demokrat - yang dominan di Selatan hanya 30 tahun sebelumnya - dari pejabat yang dipilih di seluruh negeri di wilayah ini pada akhir tahun dan memberi Republikan kawalan penuh terhadap semua dewan perundangan negara juga.
Hanya 36.4% pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara pada tahun 2014, jauh di bawah 40.9% yang memilih dalam pilihan raya tahun lepas pada tahun 2010 dan penyertaan pengundi terendah sejak Perang Dunia II. Sebaliknya, 57.5% memilih pada tahun 2012 dan 62.3% pada tahun 2008 semasa pemilihan presiden. Jumlah keluar masuk sangat rendah di negeri-negeri yang tidak mempunyai persaingan Dewan Negara atau Dewan yang kompetitif. Kejatuhan pengundi adalah signifikan di kalangan kumpulan demografi yang secara tradisional memilih Demokrat, termasuk pengundi muda, wanita lajang, Afrika Amerika, dan Hispanik, walaupun pengundi yang lebih tua yang berorientasikan GOP meningkatkan bahagian mereka dalam pemilihan. Dalam pemilihan kongres, lelaki memilih Parti Republik dengan 16 mata, sementara wanita memilih Demokrat dengan empat mata. Penentangan terhadap reformasi imigresen banyak diramalkan akan membahayakan Republikan,tetapi bahagian GOP dari undi Hispanik meningkat dengan ketara dari tahun 2012 dan mendekati 50% dalam pilihan raya gubernur berprofil tinggi di Georgia dan Texas.
